| THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Nhóm zalo hỗ trợ đầu tư: Tại đây - Lãi suất margin giảm còn 0,032%/ngày (~11,68%/năm) - Giao dịch ngay với chỉ 5 phút thao tác: Tại đây - Hoàn ngay 3 triệu phí giao dịch phát sinh trong vòng 6 tháng khi đến FPTS hoàn thiện hợp đồng ð Liên hệ ngay: 0919.697.218 Kính gửi khách hàng NGUYỄN TRUNG HIẾU, Để hỗ trợ những thông tin và nhận định cho tuần giao dịch 18/12 - 22/12/2023, Em xin gửi Bản tin tuần với những nội dung chính sau: Cập nhật khuyến nghị đầu tư (Luận điểm đầu tư xem ở Mục Khuyến nghị)
I. Diễn biến nổi bật VNINDEX đóng cửa tuần 50 tại 1.102,31 điểm, giảm -22,14 điểm tương đương -1,97% tương đương -1,97% so với tuần 49, với thanh khoản giảm mạnh. Giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần ở mức 17.768 tỷ đồng, giảm -26,6% so với tuần trước và -12,8% so với trung bình 5 tuần. - Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền trong tuần 50 GIẢM ở ngành Chứng khoán, Xây dựng, Thiết bị điện, Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí trong khi TĂNG ở ngành Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm. - Sức mạnh dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG ở nhóm vốn hóa lớn VN30 tuần thứ 3 liên tiếp trong khi GIẢM mạnh ở nhóm vốn hóa vừa VNMID. - Hành vi nhà đầu tư: Cá nhân, tự doanh mua ròng. Ngược lại, tổ chức trong nước và nước ngoài bán ròng. NĐT NN bán ròng 3350.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3276.9 tỷ đồng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FUEVFVND, STB, VNM, VCB, SSI, MSN, VCI, KBC. II. Phân tích kỹ thuật Hỗ trợ: 1.075-1.085 Kháng cự: 1.150-1.160 VNINDEX đóng cửa tuần tại 1.102,31 điểm, giảm -22,14 điểm tương đương -1,97% tương đương -1,97% so với tuần trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên giảm -26,6% so với tuần trước và -12,8% so với trung bình 5 tuần. Thanh khoản giảm cho thấy lực cung không quá mạnh nhưng thị trường lại thiếu cầu. Hiện tại Vnindex đã giảm mất kênh giá tăng và nằm dưới các vùng MA quan trọng MA20. 50. 200. Chỉ báo động lượng: Đang có tín hiệu tiêu cực: RSI giảm trở lại. MACD đã cắt xuống đường tín hiệu và đang hướng trở lại về ngưỡng 0
III. Nhận định thị trường a. Thông tin thị trường HSBC: Trái phiếu đang trở lại "Tuy nhiên, những cơn gió ngược đang bắt đầu hình thành. Chúng tôi tin rằng nếu lạm phát giảm hơn nữa có thể dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, đồng thời tiền tiết kiệm của người tiêu dùng cũng cạn kiệt. Điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn và thị trường lao động suy yếu có thể dẫn đến một cuộc suy thoái xảy ra vào năm 2024", giám đốc chiến lược toàn cầu Joseph Little cho biết trong báo cáo. Theo đó, HSBC AM cho rằng có cơ hội đầu tư đối với một số trái phiếu chính phủ như của Mỹ, châu Âu và trái phiếu được xếp hạng đầu tư. Evergrande bán cổ phần tại một dự án cho doanh nghiệp nhà nước Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc mới đây đã đồng ý bán cổ phần của mình trong một dự án phát triển bất động sản ở trung tâm thành phố Thượng Hải cho Tập đoàn Everbright, công ty con của Central Huijin Investment, nơi Bộ Tài chính Trung Quốc nắm lượng lớn cổ phần. Do đang rơi vào tình cảnh khó khăn, nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Trung Quốc đã tiếp tục phải chuyển nhượng các tài sản lớn của Tập đoàn. Trong đợt bán này, tài sản bị chuyển nhượng nằm ở một vị trí đắc địa trong một thành phố trung tâm nổi tiếng đắt đỏ. Triển vọng IPO ở châu Á sáng sủa hơn trong năm 2024 Thuế tối thiểu toàn cầu ảnh hưởng tới 44 "ông lớn" FDI, Bình Dương cải cách để giữ chân vốn ngoại Theo tính toán, có khoảng 44/4.000 "ông lớn" FDI tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương chịu tác động khi chính sách thuế tối thiểu toàn cầu thực thi đầu năm 2024. Khi đó, số doanh nghiệp FDI này có thể đóng thêm 2.000 tỷ đồng/năm vào ngân sách nhưng các ưu đãi thay thế cũng cần được gấp rút nghiên cứu… Cần thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu tăng thêm khi thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác. Đồng thời, thực hiện quản lý, sử dụng nguồn thu này một cách hợp lý, đúng mục đích nhằm ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính quyết liệt triển khai giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán sớm nhất Bộ Tài chính được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong thời gian sớm nhất... Việt Nam hướng tới thu hút những lĩnh vực Nhật Bản có kinh nghiệm và thế mạnh Lãnh đạo các bộ,ngành cũng phản hồi về từng ý kiến, đề xuất cụ thể của các tập đoàn của Nhật Bản về phát triển năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh trong hạ tầng giao thông, chính sách với xe điện, phát triển hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, các chính sách ưu đãi, phát triển công nghiệp hỗ trợ, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan các dự án cụ thể… b. Nhận định thị trường Lo ngại về khối ngoại bán ròng? Phân tách dòng tiền nước ngoài ra thành 3 loại: ETFs ngoại, dòng tiền chủ động, ETFs nội. Dòng tiền tiền chủ động bán ròng lớn nhất vì lí do hiệu suất sinh lời không cao trong 2 năm qua, cùng với mức lãi suất chênh lệch, tỷ giá khiến cho NĐT ngoại muốn rút về, dẫn đến việc bán ròng, đặc biệt là thời điểm cuối quý 4 (thời điểm chốt NAV). Vì vậy kỳ vọng áp lưc bán ròng sẽ giảm khi kết thúc năm 2023. Ba điểm nhấn tích cực trong bối cảnh vĩ mô hiện tại là sản xuất và xuất khẩu hồi phục, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vào những tháng cuối năm và tăng trưởng trong dòng vốn FDI đăng kí mới thì nhà đầu tư có thể lựa chọn các nhóm ngành liên quan để giao dịch như: nhóm BĐS KCN (IDC, KBC), xuất khẩu (CMX, ANV, VHC), vận tải (HAH, PVT), xây dựng (VCG, HHV), thép (NKG, HPG). Ngoài ra, nhóm cổ phiếu chứng khoán (VND, SSI, FTS, HCM) và bất động sản (KDH, NVL) - Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao: có thể giải ngân gia tăng tỉ trọng khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.080. Ưu tiên các CP có sẵn trong danh mục. Tập trung vào nhóm CP có nền tảng cơ bản tốt, thông tin hỗ trợ và dòng tiền mạnh đã đề cập ở trên. Không sử dụng margin, tỷ trọng cổ phiếu giới hạn 50% - Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao: Tuân thủ các ngưỡng chặn lời/cắt lỗ để giữ lợi nhuận và tài sản. Ưu tiên chiến lược giao dịch ngắn hạn. c. Khuyến nghị đầu tư
Chúc quý đầu tư sức khỏe, giao dịch thành công Phạm Thị Thu Thủy- Chuyên viên tư vấn đầu tư Tel: 19006446 (Ext.8959) Fax: +84 02 0324 60200 Mobile: 0919 697 218 E-mail: thuyptt2@fpts.com.vn Address: 299 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM Website: www.fpts.com.vn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuần 51: Thị trường kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1080
Tuần 50: Đón chờ nhiều thông tin quan trọng
| BẢN TIN THỊ TRƯỜNG | |||||||||||||||||||||||||||
| - Nhóm zalo hỗ trợ đầu tư: Tại đây - Lãi suất margin giảm còn 0,032%/ngày (~11,68%/năm) - Giao dịch ngay với chỉ 5 phút thao tác: Tại đây - Hoàn ngay 3 triệu phí giao dịch phát sinh trong vòng 6 tháng khi đến FPTS hoàn thiện hợp đồng ð Liên hệ ngay: 0919.697.218 Kính gửi khách hàng NGUYỄN TRUNG HIẾU, Để hỗ trợ những thông tin và nhận định cho tuần giao dịch 11/12 - 15/12/2023, Em xin gửi Bản tin tuần với những nội dung chính sau: I. Diễn biến nổi bật VNINDEX đóng cửa tuần 49 tại 1.1124,44 điểm, tăng +22,28 điểm tương đương +2,02% so với tuần 48, trên nền thanh khoản cải thiện mạnh. Giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần ở mức 24.204 tỷ đồng, tăng +60,9% so với tuần trước và +29,4% so với trung bình 5 tuần. Đây là mức thanh khoản bình quân phiên cao nhất trong 11 tuần. - Xét theo ngành, thanh khoản tăng mạnh nhất ở ngành Bất động sản, Chứng khoán, Ngân hàng và Thép. Cả 4 ngành cùng tăng về điểm số - Xu hướng dòng tiền: giảm nhẹ ở ngành Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Dầu khí và tăng ở ngành Chứng khoán, Thiết bị điện, Bán lẻ, Hóa chất - Sức mạnh dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và GIẢM ở nhóm vốn hóa vừa VNMID - Hành vi nhà đầu tư: Cá nhân, tổ chức trong nước và tự doanh mua ròng. Ngược lại nước ngoài bán ròng 4.057,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3.652,8 tỷ đồng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, FUEVFVND, VNM, STB, VND, MSN, DXG, SHB, VPB. II. Phân tích kỹ thuật Hỗ trợ: 1.075-1.085 Kháng cự: 1.150-1.160 Khép lại tuần giao dịch 49, chỉ số VNINDEX tăng 22,28 điểm (+2,2%), đóng cửa ở mốc 1.124,44 điểm. Thanh khoản giao dịch đạt 4,6 tỷ cổ phiếu, cao hơn lần lượt 59%; 18% so với tuần giao dịch liền trước và TB 5 tuần gần nhất. Chỉ số tăng điểm sau 4 tuần giao dịch giằng co cùng với mức thanh khoản khoản cao è tín hiệu tích cực. Trên đồ thị ngày, thị trường ghi nhận 3 phiên tăng điểm và 2 phiên giảm điểm xen kẽ nhau. Chỉ số gặp áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.110 điểm nhưng vẫn đóng cửa trên MA200 ngày cho thấy lực cầu sẵn sàng tham gia tại vùng hỗ trợ. Cùng với các chỉ báo kỹ thuật ủng hộ xu hướng hồi phục RSI gần mốc 60, MACD > 0 và vẫn trên đường signal nên dự báo chỉ số sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.150. Biên độ thị trường: 1.120-1.150 Vùng quanh 1.080 (biên độ +/- 5 điểm) đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng khi tại đây xuất hiện phiên FTD (ngày 8/11) confirm thị trường thoát khỏi xu hướng giảm từ vùng đỉnh 1250. III. Nhận định thị trường a. Thông tin thị trường Lịch sự kiện tuần mới · 12/12: Công bố CPI tháng 11 của Mỹ · 13/12: Công bố PPI tháng 11 của Mỹ · 14/12: FED công bố lãi suất điều hành – Đáo hạn chứng khoán phái sinh của TTCK Việt Nam · 15/12: Quỹ Vaneck và FTSE thực hiện cơ cấu danh mục Giá vàng thế giới giảm Đóng cửa phiên đầu tuần tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay "bốc hơi" 41,9 USD/oz, tương đương giảm hơn 2%, chốt ở mức 2.030,1 USD/oz. Trong phiên giao dịch trước đó cùng ngày tại thị trường châu Á, giá vàng có thời điểm 2.135 USD/oz, cao chưa từng có từ trước đến nay - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Vàng sụt giá do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng trở lại. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư cũng chốt lời khi giá vàng đạt mức cao nhất trong lịch sử. Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao mới sau báo cáo việc làm, giá dầu giảm liền 7 tuần Bản báo cáo việc làm tháng 11 từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm còn 3,7% từ mức 3,9% của tháng trước, thay vì đi ngang như dự báo trước đó. Trung Quốc bị Moody's hạ triển vọng tín nhiệm vì nợ nhiều Tổ chức này dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc giảm còn 4% trong năm 2024 và 2025, sau đó tiếp tục giảm còn bình quân 3,8% trong thời gian từ 2026-2030… Moody's giữ nguyên định hạng tín nhiệm đối với trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài của Trung Quốc ở mức A1, nhưng động thái giảm triển vọng là một sự cảnh báo rằng điểm tín nhiệm có thể sẽ bị cắt giảm. Fitch Ratings nâng bậc tín nhiệm của Việt Nam lên BB+ Theo Fitch Ratings, việc nâng bậc tín nhiệm thể hiện triển vọng tăng trưởng trung hạn thuận lợi của Việt Nam và triển vọng này được củng cố thêm bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) mạnh mẽ. Hãng xếp hạng này cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhận dòng vốn FDI và từ đó sẽ giúp cải thiện về các chỉ tiêu tín dụng mang tính cơ cấu. Đề xuất hạ giá mua điện hàng chục dự án điện mặt trời, điện gió Công ty Mua bán điện đề xuất EVN giảm tiền thanh toán đối với hàng chục dự án điện mặt trời, điện gió đang hưởng giá FIT ưu đãi trong 20 năm. Review VNM ETF quý 4: Thêm mới CEO, mua hàng triệu cổ phiếu VIC và VNM b. Nhận định thị trường Với 3 điểm nhấn tích cực trong bối cảnh vĩ mô hiện tại là sản xuất và xuất khẩu hồi phục, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vào những tháng cuối năm và tăng trưởng trong dòng vốn FDI đăng kí mới thì nhà đầu tư có thể lựa chọn các nhóm ngành liên quan để giao dịch như: nhóm BĐS KCN (IDC, KBC), xuất khẩu (CMX, ANV, VHC), vận tải (HAH, PVT), xây dựng (VCG, HHV), thép (NKG, HPG). Ngoài ra, nhóm cổ phiếu chứng khoán (VND, SSI, FTS, HCM) và bất động sản (KDH, NVL) - Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao: có thể giải ngân gia tăng tỉ trọng khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.080. Ưu tiên các CP có sẵn trong danh mục. Tập trung vào nhóm CP có nền tảng cơ bản tốt, thông tin hỗ trợ và dòng tiền mạnh đã đề cập ở trên. Không sử dụng margin, tỷ trọng cổ phiếu giới hạn 50% - Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao: Tuân thủ các ngưỡng chặn lời/cắt lỗ để giữ lợi nhuận và tài sản. Ưu tiên chiến lược giao dịch ngắn hạn. c. Khuyến nghị đầu tư
…Chúc quý đầu tư sức khỏe, giao dịch thành công… Phạm Thị Thu Thủy- Chuyên viên tư vấn đầu tư Tel: 19006446 (Ext.8959) Fax: +84 02 0324 60200 Mobile: 0919 697 218 E-mail: thuyptt2@fpts.com.vn Address: 299 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM Website: www.fpts.com.vn | |||||||||||||||||||||||||||
